Pour créer des documents commerciaux, vous devrez suivre la chaine de documents, à savoir :
Documents de vente : Devis ou bon de commande → Bon de livraison → Facture → Avoir (si besoin)
Documents d’achat : Bon de commande → Bon de réception → Facture → Avoir (si besoin)
Ce schéma va permettre une traçabilité dans les documents de vente ou d’achat.
Dans le bandeau du haut, cliquez sur “Clients | Ventes”, puis restez sur le menu “Documents clients”.
Cliquez sur “+ Ajouter” puis “Devis”
Vous obtenez l’écran de saisie suivant :
Le numéro de série n’est pas obligatoire.
Le numéro de document se complète automatiquement.
Le numéro d’affaire n’est pas obligatoire.
Dans la zone “Code tiers”, il faut aller chercher le numéro du client.
C’est à ce moment que nous pouvons nous apercevoir de l’utilité de personnaliser les codes clients. Il est plus facile de rechercher un client avec son nom plutôt qu’avec un numéro d’ordre.
Les coordonnées clients se mettent à jour toute seule.