La base client va vous servir à créer des documents, vérifier les soldes dus de vos clients, etc.
Il peut être intéressant également de différentier les différents types de clients.
En premier lieu, il faut ouvrir le menu Clients | Ventes
Dans la partie de gauche, il faut aller dans le menu “Familles clients | prospects.
Puis cliquer sur le bouton “+ Ajouter” pour créer une nouvelle famille.
Vous pouvez appliquer des remises personnalisées, mettre un commercial dédié à la famille, un mode de règlement privilégié, etc.
Il est intéressant de créer des familles de clients car il peut y avoir des traitements différents en fonction de la nature du client.
Ici, il y a 6 familles bien distinctes.
Ces familles nous permettront d’accorder des réductions en fonction de la nature du client, des prix spéciaux, des conditions de règlement, etc.
Dans la partie de gauche, dans le menu “Clients | Prospects”, cliquez sur “Ajouter”, puis entrez toutes les informations concernant votre client.